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国泰君安香港公司

发布时间:

国泰君安香港融资有限公司
业务简介
? 香港中环皇后大道中181号新纪元广场27楼
27/F., Grand Millennium Plaza, 181 Queen’s Road, Central, Hong Kong
? 电话 Tel : 00852-2509 9118 ? 传真 Fax : 00852-2509 4758 ? 网址 Website : www.gtjas.com.hk

目录

? 国泰君安金融控股有限公司业务架构

P1

? 国泰君安证券

经营业绩 ~ 企业融资业务

P2

经营业绩 ~ 经纪业务

P4

覆盖全国的业务网络

P5

? 国泰君安香港融资有限公司

业务

P6

优势

P7

? 企业上市后服务

P9

? 国泰君安作为财务顾问所提供的其他服务

P21

? 国泰君安香港融资有限公司成员简介

P22

国泰君安金融控股有限公司业务架构

国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD

国泰君安金融控股有限公司
GUOTAI JUNAN FINACIAL HOLDINGS CO LTD

国 泰
君 安
嗻 香
港 嗼 有 限 公 司

国 泰 君 安 代 理 有 限 公 司

国 泰 君 安 香 港 融 资 有 限 公 司













































































证 券 投 资 嗻
香 港 嗼 有


务 嗻 香
港 嗼 有 限











业务涵盖:
?经纪业务、投资咨询及研究 ?代理人业务 ?投资银行业务 ?资金管理、委托资产业务 ?期货经纪业务 ?证券投资业务 ?贷款等财务业务

1

国泰君安证券股份有限公司经营业绩 ~ 企业融资业务

中国主要券商2001年A、B股主承销项目家数比较:

20

19

17

17

18

16

13

14

12

10

10

9

10

8

6

4

2

0 国泰君安 中信证券 光大证券 南方证券 联合证券 广发证券 国信证券

1

2

3

4

5

6

7

2

国泰君安证券股份有限公司经营业绩 ~ 企业融资业务

中国主要券商2001年A、B股公发募集资金比较 单位:亿元

180

160

156

140

118

107

120

100

73

68

80

60

62

56

40

20

0 国泰君安 中金公司 南方证券 国信证券 中信证券 华夏证券 联合证券

1

2

3

4

5

6

7

3

国泰君安证券股份有限公司经营业绩 ~ 经纪业务

中国主要券商2001年经纪业务股票基金成交排名 单位:亿元

6000 5000 4000 3000

5224.3 5103.86

4068.05 3663.49

3585.53

2814.81 2549.65

2000 1000

1575.71 1547.44 1427.35

0 银河证券 国泰君安 申银万国 海通证券 南方证券 华夏证券 广发证券 华泰证券 国通证券 广东证券

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

覆盖全国的业务网络
国泰君安证券拥有112家营业部、50家证券服务部,构成遍布全国的业务 网络,透过先进的交易*台和资讯网络,向超过200万客户提供全方位证券 和金融服务。
5

国泰君安香港融资有限公司业务

香港主板、创业板保荐

承销新股

借壳上市

供股包销

财务顾问

收购兼并

债券发行

6

国泰君安香港融资有限公司优势

资本市场部
向国际投资基金 推销 向本地基金推销 向机构客户和大 户推销

企业融资部
财务安排 资产重组 上市包装

产业研究部
作透彻了解 编制上市研究报告 上市后研究报告

多方配合
三位一体

路演*
7

国泰君安香港融资有限公司企业融资业务
企业融资
凭着一班对中国及香港金融市场有透彻认识和丰富经验的资深专 才, 国泰君安(香港)巳在中港两地奠立了稳健根基及广泛知名度, * 年, 公司业务不断稳步上扬, 成功为多间上市公司及企业提供多项企 业融资服务, 包括上市保荐、财务顾问、收购合并、债券发行及供股 包销等项目, 公司将继续担当中港两*笠抵帕, 为企业提供全面 之财务顾问服务及为企业寻找业务发展之伙伴。
8

企业上市后服务
资产管理部
?设立有中国B股投资基金 ?设立国泰君安中国基金(GUOTAI JUNAN
CHINA FUND)
?设立中国科技股IPO投资基金(筹备) ?专门投资中国大陆和香港资本市场 ?一方面为客户寻求安全可靠之回报,同时
为企业融资带来切实的保障
9

企业上市后服务

国泰君安香港融资有限公司

?上市只是企业筹集资金及扩展的第一步,企业利用上市之优势,构建新的
管理*台,发挥资本优势,在产业内对优质资源进行有效整合,取得快速 高效扩张才是上市融资的重点。
?基于国泰君安深厚的产业研究数据库之积累,国泰君安能给企业提供
收购、合并及重组等战略咨询,助企业不断强势成长。

收购

合并

重组

10

国泰君安证券的承销经验
一、卓著的中国A、B股发行承销业绩 国泰君安证券于A股市场的业绩非常超卓,无论是主承销、分销 及上市推荐方面,皆排名于国内主要券商首位。
二、国泰君安证券在国内证券市场拥有举足轻重的地位,现时约有十 分之一的A股及B股是由国泰君安保荐上市的。
11

国泰君安香港融资——承销及保荐港股经验

国泰君安香港融资有限公司在保荐及承销股票的辉煌业绩

公司名称
邦盟汇骏 丽盛控股 第一德胜控股 百仕达控股 表准时 嘉利国际 坚宝国际 昌明控股 叶比保达 理文集团 迪臣集团 莎莎 运盛中国 第一珍宝 马斯葛

性质
港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股

担任角色 发行股数(万股) 集资额(万港元)

联席保荐人 副保荐人 副保荐人
联席保荐人 承销 承销 承销 承销 承销 承销 承销 承销 承销 承销 承销

85,000 10,000
9,000 38,000
5,000 9,000 5,500 8,000 5,000 26,250 7,500 32,800 25,000 8,090 8,100

34,000 10,000
9,000 43,700 5,000 10,350 5,500 8,000 5,000 26,250 7,500 78,064 50,250 8,090 8,100

12

国泰君安香港融资——承销及保荐港股经验

公司名称

性质

担任角色 发行股数(万股) 集资额(万港元)

广*纳米 邦盟汇骏 山河控股 华翔电路控股 新奥燃气控股 江苏南大苏富特 亚洲网上交易 成都托普 金蝶国际 第一电讯 世贸彬记 顺龙控股 康健国际

港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股

包销商 牵头经办人
包销商 联席牵头经办人
副牵头经办人 分销商 分销商
配售经办人 副牵头经办人
配售经办人 承销 承销 承销

36,000 85,000 100,000 67,500 200,000 234,000 180,000 169,000 87,500 140,000 60,000 75,000 44,320

28,800 34,000 60,000 60,750 230,000 842,400 126,000 121,680 90,125 114,800 60,000 97,500 55,400

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国泰君安香港融资——承销及保荐港股经验

公司名称

性质

担任角色 发行股数(万 集资额(万港

股)

元)

汇富金融 正中制药 远东生物制药 龙昌国际 佳信科技 民生国际 沿海物业 实达科技 金盾集团

港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股 港股

承销 承销 副牵头经办人 承销 承销 承销 高级副主承销 承销 承销

250,000 105,000
8,000 9,500 8,000 12,800 16,000 8,000 8,780

250,000 89,250 8,000 10,260 8,880 13,770 43,680 9,280 8,780

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国泰君安香港融资——承销红筹股经验

公司名称
南方国际 太阳神 协和建设 深业控股 航天通讯

性质
红筹股 红筹股 红筹股 红筹股 红筹股

担任角色
承销 承销 承销 承销 承销

发行股数(万股)
34,000 20,000 22,000 25,000 16,000

集资额(万港元)
97,920 30,000 76,560 46,250 43,680

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国泰君安香港融资——承销H股经验

公司名称
北大青鸟 安徽皖通 广深铁路 新华制药 深圳高速 江西铜业 江苏宁沪速公路 海螺水泥 广州医药 中航兴业 兖州煤业

性质
H股 H股 H股 H股 H股 H股 H股 H股 H股 H股 H股

担任角色
联席经辨人 承销 承销 承销 承销 承销 承销 承销 承销 承销 承销

发行股数(万股)

集资额(万港元)

2,400 49,300 120,400 14,000 65,000 62,821 122,200 36,100 21,900 37,592 36,900

26,400 87,261 294,980 25,480 143,000 160,194 380,042 82,308 36,283 61,275 90,036

16

国泰君安香港融资有限公司的承销经验

国泰君安香港融资有限公司所担任的配售成绩

公司名称

担任角色

配售股数

深圳科技 国信华凌 中富控股 远东生物 光讯联网 辰达永安 实达科技 401.com 中联系统 侨弼控股

配售经办人 配售经办人 配售经办人 配售经办人 配售经办人 配售经办人 配售经办人 配售经办人 配售经办人 配售经办人

750,000,000 120,000,000 180,000,000 20,000,000 26,000,000 207,000,000 1,000,000,000 100,000,000
9,660,000 32,788,000

17

国泰君安证券(香港)的承销经验

国泰君安香港融资有限公司所担任的配售业绩

公司名称

担任角色

配售股数

冠忠巴士 东宁控股 中旅国际 启祥集团 中策控股 圆方陶瓷 爱美高中国 第一上海 嘉华银行

配售经办人 分销商 分销商 分销商 分销商 分销商 分销商 分销商 分销商

35,200,000 300,000,000 420,000,000 48,000,000 132,000,000 100,000,000 240,000,000 109,000,000 74,729,780

18

国泰君安证券(香港)的承销经验

国泰君安香港融资有限公司所担任的供股及财务顾问成绩

供股

公司名称

担任角色

发行股数(万股)

发行可换 股债券

天安中国 中建电讯 启祥集团 美亚国际 公司名称
阳光文化网络

财务顾问 公司名称

分销商 包销商 分销商 分销商 担任角色
安排人
担任角色

4,245.33 225,279 25,031 238,044 发行金额
16,000,000 美元
交易类别

港冠集团 南京熊猫电子 万亚行国际控股

财务顾问 财务顾问 财务顾问

收购控制性持股量 主要及关连交易 须予披露交易

19

保荐人职责 国泰君安身为保荐人的职责
? 准备申请资料、递交正式申请,并就所有与申请有关的事务与联交所交涉 ? 确保成功申请上市之公司取得所集资的金额 ? 全权负责上市公司与股票交易所的关系(根据上市规则只有保荐人可以
与交易所联系)
? 保证招股说明书及其它所有提交交易所的文件均符合上市规则的要求 ? 在企业重组及发行过程中与交易所保持联系
20

国泰君安作为财务顾问所提供的其他服务
我司承诺委派对企业融资及上市规则甚为熟悉的全职员工,负责 与贵公司管理层商讨及计划贵司上市事宜, 及协助贵公司管理层掌握 香港证券市场之运作。 除此以外,我司愿意为贵公司提供一切关于香 港股票市场最新变化之研究报告,以助贵公司掌握市场的脉膊。
我司提供之财务顾问服务包括:
? 私人及公开配售股份 ? 上市公司供股集资 ? 发行可换股债券 ? 上市公司认股权证
我司亦为下列企业融资活动提供财务顾问及独立财务顾问之工作:
? 收购合并资产及业务 ? 债务及业务重组 ? 私有化 ? 成立中外合资 ? 国内及境外直接投资
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国泰君安香港融资有限公司成员简介
陈永昌先生, 国泰君安证券国际业务总部副总经理兼企业融资负责人,经济学硕士、副研究员。长期从 事国际证券市场等方面的研究,有相当数量的论文及研究报告发表于国家级报刊上。1993年9月加 入君安,曾任君安香港公司研究部经理、君安证券投资银行部副总经理和国泰君安证券国际业务部 总经理,具有较强的组织管理能力和专业素养。先后主办粤电力、无锡威孚、深赛格、赣江铃、苏 常柴、连大冷、雷伊等公司的境内外发行上市工作,具有有较好英语基础。十分丰富的境内外企业 融资经验。
雷昌年先生, 企业融资部执行董事。 1992年至1993年任职于新鸿基证券研究部及机构客户部工作。 1993年至1996年在香港联合交易所担任上市科经理, 专从事审批新股发行、认股权证、供股和配股 等工作。 此外, 亦从事上市公司上市后的集资及合并收购行动的有关监察和审批工作。 曾参与 审批工作之新股发行大约二十多家, 其中包括长江基建, 亚洲卫星控股, 皖通高连公路等等。 1996年至1998年加盟君安证券(香港)有限公司, 从事投资银行业务, 就新股承销, 认股证, 衍生工 具及配股等金融业务向上市公司提供咨询服务, 撰写招股书等文件。 1998年至2000年任职于第一 上海融资有限公司执行董事, 为上市公司提供财务顾问工作, 任内成功地保荐六家公司在联交所主 版及创业版上市及为超过三十家新股公司进行包销工作。 雷先生拥有美国旧金山洲立大学工学 学士学位及澳洲南昆士兰大学会计硕士学位。
邵文海先生, 国泰君安证券国际业务总部业务董事, 武汉大学国际金融本科。1993年至1996年曾在广 船、太阳神集团从事境内外A股、H股和红筹股的上市工作,具有大型国营企业、民营企业的企业工 作经验;1996年起加盟原君安证券公司,一直从事境内外企业融资工作,熟悉B股、A股、H股发行上 市工作,具有丰富融资经验。 1998年主持完成深赛格B股增发、连大冷B股新发、江铃汽车B股增发 主承销项目(美国福特增持股份)、雷伊B股新发等主承销项目。担任美国福*怠⑼ㄓ闷怠 韩国三星电子的中国财务顾问,为深圳奥沃国际引进美国GE公司600万美元风险投资。
22

国泰君安香港融资有限公司成员简介
邱迪怡 , 企业融资部董事。 邱小姐于二零零零年九月加入国泰君安, 之前曾任职于新加坡一家大型投 资银行及一间本地上市证券公司, 专责企业重组、新股上市、财务顾问及股本集资等企业融资工作。 在此之前, 邱小姐曾任职于香港联合交易所上市科超过三年, 负责审批新股及债券发行, 供股和配股 等工作。 邱小姐持有澳洲新南韦尔斯大学颁发的信息科技管理学士学位。
何治豪先生, 企业融资部联席董事。 何先生于二零零零年九月加入国泰君安, 之前曾于两家证券商任职, 主要负责企业融资业务, 曾处理过不少的新上市、收购合并、配股供股、须披露交易、企业及财务重 组等项目。 何先生拥有香港中文大学工商管理学士学位, 毕业后于香港证券及期货事务监察委员会 之中介团体监察科工作。
袁同舟先生 企业融资部业务董事,北京光华管理学院工商管理硕士。1996年9月加入君安证券,曾任职 于君安证券资金计划部、计划财务部、负责君安证券总部的融资调拨、资产负债管理、短期资金运 用,2000年2月加入国泰君安研究所IT研究组,研究方向为软件、系统集成、PC和周边设备、网络及 电子商务,对IT领域内企业经营管理有较多研究,2001年加入国泰君安香港融资有限公司,在企业购 并重组案例研究、境外上市方案设计、企业管理层收购(MBO)方面拥有丰富的经验。
谭国梁先生, 企业融资部高级经理。 毕业于香港中文大学,获颁发工商管理学士。 谭先生在二零零零 年九月加盟国泰君安证券(香港)有限公司之前,曾先后为香港两间投资银行服务,专责新股上市、认 股权证发行、供股、配股及其它股票包销等集资活动,并为上市公司担任财务顾问,提供有关收购合 并及债务重组的咨询服务。 谭先生在二零零零年获香港大学校外进修学院及英国曼彻斯特大学颁发 专业法律文凭。
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国泰君安香港融资有限公司成员简介
梁志安先生, 企业融资部经理。 梁先生于一九九七年加入国泰君安, 之前曾任职于一家国际著名物业 测计师行及一家东南亚资金证券公司, 专责大中华地区宏观经济研究及企业财务融资分析报告。 梁先生毕业于英国伦敦大学政治经济学院, 获颁发经济系硕士学位。
夏华女士, 国泰君安证券国际业务总部企业融资助理董事,经济学学士。1997年6月加入君安证券,一 直从事境内企业的企业融资业务,具有四年多的证券从业经验:熟悉国内A股、B股及香港发行上市 工作程序,曾经参与完成的项目包括深赛格B股增发、连大冷B股新发、江铃汽车B股增发主承销项 目(美国福特增持股份)、雷伊B股新发、张裕B股增发A股等主承销项目,具有较为丰富的企业融 资经验。
王冬青先生, 企业融资部。 王先生于二零零零年十月加入国泰君安之前, 曾于一间基金管理公司任职 两年多, 主要担负与内地相*笠导罢棵诺墓低ㄓ肓, 并协理搜集, 整理及分析相*笠抵 行业动态与财务报告, 在这之前, 王先生曾在内地多间大型工贸企业工作。 王先生持有英国 University of Lincolnshire & Humberside 颁发的工商管理学硕士学位。
陈文深先生, 企业融资部。 陈先生于二零零一年五月加入国泰君安, 之前曾任职于一家在美国上市的 顾问公司, 主要负责财务系统分折及提供相关之改*ㄒ椤 在这之前,陈先生曾在美国加洲洛杉 矶一所会计师楼工作。 陈先生持有美国洛杉矶洲立大学工商管理学士学位及考获美国会计师公会 之统一考试。
24

我们的宗旨: “让最好的企业成为我们的客户, 让我们的客户成为最好的企业。”
国泰君安证券作为国内最大、最具实力的综合类券商之一,国泰君安 (香港)已经成为香港中资券商中领先者,在投资银行和国际业务方面均具 备一流实力和经验,我们愿为贵公司股权融资业务提出我们的专业意见,共 同分享我们在募股和股票市场运作之经验。同时,我们有能力也有信心为贵 公司提供最好、最专业的企业融资服务,我们的宗旨是“让最好的企业成为 我们的客户,让我们的客户成为最好的企业。”
相信我们之间的合作将是十分成功和愉快的。
国泰君安(香港)融资有限公司
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国泰君安 专业之源




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